I PM4 fanns det en ruta man kunde bocka i när man inte ville att uppgifter om en kund skulle gallras, man kan t ex ha anteckningar om gamla skulder på kunden som man behöver ha kvar för vidare behandling. Motsvarande funktion i PM5 hade underlättat.
Det här låter som att permanenta en "ful-lösning". Då vore det snyggare och tydligare med en bockruta eller motsvarande, kanske med ett noteringsfält knutet till sig där man kan specificera orsaken att kund inte ska gallras. Noterings lösningen fungerar ju idag när man nyligen gjort detta, men om några år när saker fallit i glömska, skulle en mer transparant och tydlig lösning vara lämplig för att man inte ska missa att ta bort "Gallras ej" när åtgärden inte längre är aktuell på en specifik kund.
Det har landat i att vi inte bygger en kryssruta på kund, utan man får skapa en notering, men lång giltighetstid, på kunden som då inte kommer gallras. I noteringen får man skriva skälet till att den inte gallras för att sedan kunna veta varför den ligger kvar.
Hej,
Det här låter som att permanenta en "ful-lösning". Då vore det snyggare och tydligare med en bockruta eller motsvarande, kanske med ett noteringsfält knutet till sig där man kan specificera orsaken att kund inte ska gallras. Noterings lösningen fungerar ju idag när man nyligen gjort detta, men om några år när saker fallit i glömska, skulle en mer transparant och tydlig lösning vara lämplig för att man inte ska missa att ta bort "Gallras ej" när åtgärden inte längre är aktuell på en specifik kund.
Hej, om man inte skriver något datum i till och med-rutan på noteringen, kommer noteringen och kunden att gallras då?
Hejsan!
Ursäkta sen återkoppling på det här förslaget!
Det har landat i att vi inte bygger en kryssruta på kund, utan man får skapa en notering, men lång giltighetstid, på kunden som då inte kommer gallras. I noteringen får man skriva skälet till att den inte gallras för att sedan kunna veta varför den ligger kvar.
Mvh,
Eric Hoyles
Produktägare
Tack för ett bra förslag och alla röster! Vi har planerat in denna idé och återkommer med mer information!
Mvh,
Eric Hoyles
Momentum
Bra funktion, idag letar vi vägar att gå runt, skriver noteringar som spärrar gallring etc.
Vill också ha denna funktion i PM5. Önskvärt att det synkas till Marknadssystemet vilket skulle sätta en spärr för kund så denna inte kan söka lgh.